Investir em acções de urânio

O estigma negativo que tem estado ligado à energia nuclear durante décadas parece estar a mudar. Muitos países veem a construção de centrais nucleares como uma opção para alcançar metas climáticas ambiciosas. As centrais nucleares precisam da matéria-prima urânio para gerar energia. Com a construção de mais centrais nucleares, será também necessário mais urânio. Como é que, como investidor, pode tirar proveito disto e que produtos de investimento a DEGIRO tem para investir em urânio?

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O que é o urânio?

O urânio é uma matéria-prima cinzenta metálica. É extraído principalmente em minas a céu aberto ou em túneis subterrâneos onde se extrai o minério. É frequentemente encontrado como subproduto em minas de ouro ou de cobre. Há também possibilidades de extrair urânio do solo bombeando água em profundidade para o solo. Ao adicionar oxigénio a esta água, o urânio, que é armazenado no subsolo de minério/rocha, enferruja. Esta água enferrujada é bombeada e o urânio é então extraído do mesmo.

Enriquecedor urânio

O Cazaquistão produz de longe, a maior quantidade de urânio. A matéria prima também é extraída na Austrália, Namíbia, Canadá, Uzbequistão, Níger e Rússia. Cerca de 99.3% do urânio consiste no chamado isótopo urânio-238, os restantes 0.7% consistem no isótopo unarium-235. Para que um reactor nuclear funcione com sucesso, o conteúdo de U-235 das barras de urânio deve estar entre 3 e 5%. Aumentar o conteúdo de U-235 é chamado de "enriquecimento" de urânio. Através de grandes centrífugas, o isótopo é levantado passo a passo até que o urânio enriquecido permaneça.

Fazer bombas atómicas com urânio

As bombas atómicas têm um conteúdo de cerca de 90% de urânio-235. Não é fácil enriquecer urânio com uma concentração tão elevada de U-235. Países como o Irão são frequentemente temidos a usar o seu programa nuclear para fabricar armas nucleares. Por esta razão, a AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica) inspecciona regularmente as instalações nucleares do país. Em particular, as instalações de centrifugação são bem controladas. A construção destas instalações mostra rapidamente se é possível fabricar urânio muito enriquecido.

Oferta e procura de urânio

Ao contrário de outras mercadorias, o urânio não é comercializado livremente no mercado aberto. Compradores e produtores fazem acordos privados uns com os outros. Os produtores só estão autorizados a vender urânio a empresas ou governos de países que tenham assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em teoria, é apenas às empresas de eletricidade, aos hospitais/ laboratórios e ao exército que o urânio é vendido.

A Associação Nuclear Mundial, uma organização internacional que promove a energia nuclear e apoia as empresas que constituem a indústria nuclear global, prevê que até 2030, a procura de urânio aumente para 79.400 toneladas. Em 2040, espera-se que esta atinja as 112.300 toneladas. A procura em 2021 foi de 62.500 toneladas. Este aumento baseia-se principalmente na expectativa de que será necessário mais urânio para a produção de energia nuclear.

Em 2021, o preço do urânio subiu acentuadamente. Contudo, nos anos anteriores, em parte devido à catástrofe nuclear de Fukushima, o preço das matérias-primas foi tão baixo que vários produtores de urânio pararam a sua produção. Os custos de extração do urânio nessa altura eram superiores ao rendimento que pode ser extraído com ele. Agora que o preço da matéria-prima está de novo em alta, vê-se que os produtos de urânio estão a aumentar novamente as suas capacidades.

O que é o urânio?

O urânio é uma matéria-prima cinzenta metálica. É extraído principalmente em minas a céu aberto ou em túneis subterrâneos onde se extrai o minério. É frequentemente encontrado como subproduto em minas de ouro ou de cobre. Há também possibilidades de extrair urânio do solo bombeando água em profundidade para o solo. Ao adicionar oxigénio a esta água, o urânio, que é armazenado no subsolo de minério / rocha, enferruja. Esta água enferrujada é bombeada e o urânio é então extraído do mesmo.

O Cazaquistão produz, de longe, o mais urânio. A matéria prima também é extraída na Austrália, Namíbia, Canadá, Uzbequistão, Níger e Rússia. Cerca de 99.3% do urânio consiste no chamado isótopo urânio-238, os restantes 0.7% consistem no isótopo unarium-235. Para que um reactor nuclear funcione com sucesso, o conteúdo de U-235 das barras de urânio deve estar entre 3 e 5%. Aumentar o conteúdo de U-235 é chamado de "enriquecimento" de urânio. Através de grandes centrífugas, o isótopo é levantado passo a passo até que o urânio enriquecido permaneça.

As bombas atómicas têm um conteúdo de cerca de 90% de urânio-235. Não é fácil enriquecer urânio com uma concentração tão elevada de U-235. Países como o Irão são frequentemente temidos a usar o seu programa nuclear para fabricar armas nucleares. Por esta razão, a AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica) inspecciona regularmente as instalações nucleares do país. Em particular, as instalações de centrifugação são bem controladas. A construção destas instalações mostra rapidamente se é possível fabricar urânio muito enriquecido.

Ao contrário de outras mercadorias, o urânio não é comercializado livremente no mercado aberto. Compradores e produtores fazem acordos privados uns com os outros. Os produtores só estão autorizados a vender urânio a empresas ou governos de países que tenham assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em teoria, é apenas às empresas de eletricidade, aos hospitais/ laboratórios e ao exército que o urânio é vendido.

A Associação Nuclear Mundial, uma organização internacional que promove a energia nuclear e apoia as empresas que constituem a indústria nuclear global, prevê que até 2030, a procura de urânio aumente para 79.400 toneladas. Em 2040, espera-se que esta atinja as 112.300 toneladas. A procura em 2021 foi de 62.500 toneladas. Este aumento baseia-se principalmente na expectativa de que será necessário mais urânio para a produção de energia nuclear.

Em 2021, o preço do urânio subiu acentuadamente. Contudo, nos anos anteriores, em parte devido à catástrofe nuclear de Fukushima, o preço das matérias-primas foi tão baixo que vários produtores de urânio pararam a sua produção. Os custos de extração do urânio nessa altura eram superiores ao rendimento que pode ser extraído com ele. Agora que o preço da matéria-prima está de novo em alta, vê-se que os produtos de urânio estão a aumentar novamente as suas capacidades.

Razões para investir em urânio

A resistência à energia nuclear parece estar a diminuir. Por exemplo, o governo francês indicou que quer investir fortemente em centrais nucleares. A nível mundial, há vozes semelhantes de países que querem apostar na energia nuclear. Para alimentar todas estas centrais nucleares, será necessário mais urânio do que aquele que é atualmente utilizado. Para os investidores, portanto, poderá ser uma oportunidade para se apostar numa mercadoria que é (provavelmente) mais procurada.

As 4 ações de urânio mais transacionadas

O investimento em urânio é popular. As ações de urânio mais transacionadas nos primeiros cinco meses de 2022 na DEGIRO foram aqui listados para si:

Uranium Energy Corp. é um pequeno ator no mercado produtor de urânio. Neste momento, a empresa não produz urânio porque o preço do mesmo está muito abaixo dos 50 dólares por onça (28,35 gramas). Com esse preço do urânio, não é rentável para a empresa extrair a matéria-prima. O mesmo se aplica a muitos outros produtores de urânio que reduziram os projetos e tiveram problemas financeiros durante os tempos em que os preços do urânio eram baixos. A Uranium Energy Corp tirou partido disto no passado, comprando projetos a outras empresas de urânio.

Com todos os ativos que a empresa detém, diz que pode retomar a produção de urânio rapidamente se o preço do urânio o permitir. De acordo com o CEO (Amir Adnani), o futuro da empresa parece brilhante. A empresa não tem dívidas, a procura de urânio aumentará de acordo com ele e a procura de urânio produzido nos Estados Unidos da América também receberá mais deduções. Neste momento, praticamente nenhum urânio é extraído nos Estados Unidos, pelo que existem poucas reservas de urânio dos EUA. O país tem planos para aumentar a capacidade da energia nuclear. De acordo com Adnani, isto irá beneficiar a energia de urânio. A empresa de urânio tem a maior parte dos seus projetos em curso nos EUA.

Uranium Royalty Corp. é uma empresa de royalties que investe em empresas de urânio e em ações de retorno em receitas futuras. Além disso, a empresa compra lotes de urânio, e estamos a falar da própria matéria-prima física. Em momentos em que o preço do urânio é baixo, o urânio é comprado e armazenado. Em alturas em que o preço sobe, é vendido novamente.

A Uranium Royalty Corp é uma empresa relativamente jovem, fundada em 2017. O modelo de negócio centra-se no ressurgimento da energia nuclear e numa procura crescente de urânio que a pode acompanhar. O sucesso da empresa dependerá do ressurgimento da energia nuclear.

A Cameco é a maior empresa de urânio de capital aberto do mundo. A empresa canadiana controla cerca de 20% da produção total de urânio. A capitalização de mercado da Cameco é de cerca de 9,5 mil milhões de dólares. A empresa tem projetos mineiros na América do Norte, Austrália e Cazaquistão. A empresa tem estado na bolsa desde 1996 e já sofreu muitas flutuações de preços. O preço da empresa mostra bem como o valor de mercado está correlacionado com o preço do urânio. Neste momento (2022), a empresa, como a maioria das empresas de urânio, não tem lucro. A empresa espera que a transição energética e a construção de novas centrais nucleares alterem esta situação. Assim que os preços do urânio subirem, a produção da Cameco será aumentada.

Energy Fuels é uma empresa americana de urânio que foi fundada em 2006. As ações da empresa entraram no mercado em 2006 por cerca de 60 dólares. Em 2007, o preço de uma ação foi de cerca de 230 dólares. Hoje (Maio de 2022), uma ação custa menos de 6,5 dólares. Este declínio acentuado está claramente relacionado com o preço do urânio e com o facto de a empresa não ter tido lucro durante anos. A empresa espera aumentar de novo a produção de urânio à medida que os preços do urânio subirem. Continua a ser um risco investir em Combustíveis de Energia. No entanto, o preço que a ação atingiu em 2007 mostra que o valor de mercado pode aumentar consideravelmente se a energia nuclear voltar a "florescer".

Investir em urânio através da DEGIRO

Na DEGIRO, há várias formas de investir em urânio. Temos uma vasta gama de ações de empresas da indústria do urânio. Abra agora uma conta na DEGIRO e tire partido dos nossos baixos custos. Os custos que poupa com o seu corretor dar-lhe-ão um retorno mais elevado a longo prazo.

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Se ativar a sua conta de investimento DEGIRO antes de 1 de setembro de 2022, a DEGIRO reembolsará as suas comissões de transação até 100 euros. Aplicam-se as seguintes condições a esta oferta:

  • A oferta é válida até ao dia 31 de agosto de 2022.
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