Investir em reservas petrolíferas

Nas 5 ações de petróleo mais transacionadas na DEGIRO, a companhia petrolífera e de gás Shell está em primeiro lugar. Até Janeiro de 2022, a ação era ainda denominada Royal Dutch Shell. Após a empresa ter deixado os Países Baixos, o nome da ação foi alterado para SHELL PLC.

Durante décadas, a Shell tem sido amada por muitos investidores porque paga uma percentagem de dividendos atrativa. Desde 1943, a Shell nunca deixou de pagar os seus dividendos. No ano passado, a ação subiu consideravelmente de valor. Durante o primeiro trimestre de 2022, a Shell registou um lucro líquido de 7,1 mil milhões de dólares. No último trimestre de 2021, o lucro era de 11,5 mil milhões de dólares, mas devido à guerra na Ucrânia, 4 mil milhões de atividades russas foram anuladas este ano.

A Shell está ativa em toda a cadeia da indústria petrolífera. Isso abrange desde a exploração, produção, refinação, transporte até à distribuição da mercadoria. Além disso, também comercializa petróleo que não provém das suas propriedades. As reservas de petróleo que explora estão espalhadas por todo o mundo. A empresa tem projetos em curso em todos os continentes (exceto na Antártida).

Este ETC funciona com um efeito de alavancagem e segue o preço do petróleo bruto da West Texas Intermediate (WTI). Isto diz respeito ao petróleo que é extraído nos Estados Unidos (principalmente no Texas). Quando o preço da mercadoria do petróleo bruto WTI aumenta 1%, o preço deste ETC aumenta 2% devido ao efeito de alavancagem. Este efeito de alavancagem também funciona de outra forma quando o preço da mercadoria cai. Por essa razão, este produto de investimento não está isento de risco.

Com uma capitalização de mercado de cerca de 18,5 mil milhões de dólares, a Marathon Oil Corp é uma empresa relativamente pequena no mercado mundial do petróleo. Ainda assim, é uma das reservas petrolíferas mais negociadas na DEGIRO este ano. Talvez muitos investidores escolham esta ação porque a empresa extrai todo o seu petróleo de campos petrolíferos nos Estados Unidos. Enquanto a Shell e a BP tiveram de anular muitas atividades comerciais na Rússia, devido à guerra na Ucrânia, a Marathon Oil concentra-se inteiramente no petróleo proveniente dos EUA. Devido ao boicote ao petróleo russo, é provável que a procura de petróleo americano aumente.

As ações registaram ganhos de $1,02 por ação durante o primeiro trimestre de 2022, enquanto a sua expectativa era de $0,92 por ação. O valor da mesma aumentou em mais de 50% no primeiro trimestre de 2022. A expectativa para o segundo trimestre de 2022 mostra que os ganhos de 1,10 dólares por ação são assumidos.

TotalEnergies é uma empresa francesa de petróleo e gás que, tal como a Shell, opera dentro de toda a cadeia da indústria petrolífera. Em Maio de 2021, a empresa mudou o seu nome de Total SE para TotalEnergies SE. A empresa diz querer investir mais em energia verde no futuro, e é por isso que o novo nome seria mais adequado para a empresa.

No primeiro trimestre de 2022, a TotalEnergies viu o seu lucro líquido crescer 32% em comparação com o trimestre anterior. A empresa teve um lucro de 9 mil milhões de dólares, mas teve de amortizar 4,1 mil milhões de dólares como perda devido a investimentos em projetos russos. Como resultado destas anulações, como resultado da guerra na Ucrânia, a quota caiu cerca de 10% durante o primeiro trimestre de 2022. Agora que os primeiros números trimestrais foram divulgados, os investidores parecem ter encontrado novamente confiança na empresa.

Em comparação com o Wisdomtree's WTI Crude Oil ETC, este produto de investimento segue o preço do petróleo Brent. O óleo de Brent refere-se ao petróleo que provém de quatro campos no Mar do Norte: Brent, Forties, Oseberg e Ekofis. O Brent é frequentemente utilizado como uma referência global para os preços do petróleo.

Este ETC é composto por contratos de futuros em Brent Crude Oil. Isto significa que a Wisdomtree conclui contratos de futuros sobre o valor subjacente do petróleo de Brent. Se o preço do Brent subir, os contratos são vendidos com lucro. Quando o preço da mercadoria cai, os contratos são vendidos com prejuízo. A Wisdomtree cobra uma taxa de gestão de 0,49% sobre o rendimento anual deste ETC.