Investir em petróleo
O petróleo continua a ser uma das mercadorias mais importantes da economia global. É o combustível dos transportes, sustenta a produção industrial e desempenha um papel central nos mercados energéticos. Devido à sua relevância global e às flutuações de preço, o petróleo é amplamente acompanhado nos mercados financeiros por investidores que procuram exposição ao setor energético.
Está interessado em investir em petróleo? Eis o que precisa de saber.
O que é o petróleo?
Também conhecido como ’ouro negro’, o petróleo é a mercadoria mais negociada no mercado e, por enquanto, a nossa economia mundial não consegue funcionar sem ele. É um recurso natural utilizado para produzir combustíveis como a gasolina, o gasóleo e o combustível para aviões, bem como materiais como plásticos e produtos químicos. É extraído de reservatórios subterrâneos e refinado em produtos utilizáveis.
Como o petróleo é amplamente utilizado em diversos sectores, está intimamente ligado à atividade económica global. Quando as economias crescem, a procura por petróleo tende a aumentar. Quando a atividade económica abranda, a procura pode diminuir.
Os preços do petróleo são determinados principalmente pela oferta e pela procura. As decisões de produção dos principais países produtores de petróleo, os desenvolvimentos geopolíticos e os padrões de consumo globais desempenham todos um papel importante. Nos últimos anos, os preços do petróleo têm apresentado uma volatilidade significativa devido a fatores como interrupções no abastecimento e mudanças nas expectativas de procura.
Razões para investir em ações do sector petrolífero
As ações do sector petrolífero têm suscitado um interesse renovado nos últimos anos, à medida que a inflação aumentou e as tensões geopolíticas, como a guerra na Ucrânia e no Irão, perturbaram o abastecimento. Estes fatores contribuíram para o aumento dos preços do petróleo, permitindo que muitas empresas petrolíferas gerassem lucros elevados.
| Product name | ISIN |
|---|---|
| SHELL PLC | GB00BP6MXD84 |
| REPSOL S.A. | ES0173516115 |
| TOTALENERGIES SE | FR0000120271 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 |
Investir em ações do sector petrolífero dá-lhe exposição a empresas envolvidas na exploração, produção e distribuição de petróleo. O petróleo continua a ser uma fonte de energia fundamental a nível mundial, especialmente para transportes e uso industrial. Apesar do crescimento das energias renováveis, a procura global de petróleo continua a desempenhar um papel importante na economia.
As ações do sector petrolífero são frequentemente influenciadas pelas variações nos preços do petróleo. Quando os preços do petróleo aumentam, as receitas e a rentabilidade das empresas petrolíferas podem melhorar, o que se pode refletir nos preços das suas ações.
Além disso, muitas grandes empresas petrolíferas geram fluxos de caixa estáveis e podem distribuir parte dos seus lucros através de dividendos. Isto pode torná-las relevantes se estiver à procura de rendimento a par da exposição ao sector energético.
Riscos de investir em ações do sector petrolífero
As ações do setor petrolífero envolvem riscos e podem não ser adequadas para todos os investidores.
-
Volatilidade dos preços
os preços do petróleo podem variar rapidamente devido a alterações na oferta e na procura, tensões geopolíticas ou desenvolvimentos económicos mais amplos. Mesmo pequenos desequilíbrios podem levar a oscilações significativas nos preços.
-
Risco geopolítico
conflitos ou perturbações em regiões-chave podem afetar a oferta global e provocar picos ou quedas repentinas nos preços.
-
Riscos operacionais e regulamentares
as empresas petrolíferas podem enfrentar desafios de produção, regulamentações ambientais e alterações nas políticas governamentais que podem afetar o desempenho.
-
Risco de transição energética
a transição para fontes de energia renováveis pode afetar a procura de petróleo a longo prazo, influenciando potencialmente o setor ao longo do tempo.
Investir em ETCs de petróleo
Além das ações individuais, pode investir em petróleo através de ETCs (Exchange-Traded Commodities). Estes produtos são concebidos para acompanhar o preço do petróleo, normalmente através de contratos de futuros, em vez de investirem em petróleo físico.
Devido a esta estrutura, o desempenho dos ETCs de petróleo está intimamente ligado às variações do preço do petróleo. No entanto, fatores como os custos de renovação dos contratos de futuros (roll costs) e as condições de mercado podem afetar os retornos.
Os ETFs de petróleo oferecem um tipo de exposição diferente. Os ETFs de petróleo acompanham empresas que operam no setor do petróleo e do gás. Isto significa que o seu desempenho pode ser influenciado tanto pelos preços do petróleo como por fatores específicos de cada empresa. Saiba mais sobre ETFs de petróleo aqui.
| Product name | ISIN |
|---|---|
| Wisdomtree WTI Crude Oil 3X Daily Lev | IE00BMTM6B32 |
| WisdomTree WTI Crude Oil | GB00B15KXV33 |
| WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short | XS2819844387 |
| WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | JE00BDD9Q840 |
| WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged | IE00BMTM6D55 |
Riscos de investir em ETCs de petróleo
Os ETCs de petróleo apresentam um perfil de risco diferente do das ações individuais.
Como muitos ETCs acompanham os preços do petróleo através de contratos de futuros, o seu desempenho pode divergir do preço spot do petróleo ao longo do tempo. Fatores como os custos de renovação dos contratos de futuros (roll costs) e as condições de mercado podem afetar os retornos.
Alguns ETCs utilizam estratégias alavancadas ou inversas. Estes produtos podem aumentar a exposição às oscilações de preços e resultar em perdas mais elevadas. Além disso, o seu desempenho ao longo de períodos mais longos pode diferir do desempenho da mercadoria subjacente.
Os ETCs estão também sujeitos ao risco de mercado e, dependendo da sua estrutura, podem estar expostos ao risco de contraparte.
Antes de investir, é importante compreender o funcionamento destes produtos e os riscos envolvidos. Considere os seus conhecimentos e experiência antes de tomar decisões de investimento.
Investir no petróleo
através da DEGIRO
Na DEGIRO, há várias formas de investir no petróleo. Temos uma vasta gama de ações de empresas da indústria petrolífera. Além disso, também se pode investir em ETFs e ETCs relacionados com o petróleo. Alguns destes produtos podem ser encontrados na nossa Seleção de ETFs Populares, que inclui mais de 700 ETFs, ETCs e ETNs na Tradegate por apenas 1 € por transação.Podem ser aplicados custos de divisa, de conetividade, custos externos do produto e de spread.
Para o investidor avançado, é possível investir em petróleo através de futuros. Na DEGIRO pode investir em futuros numa série de bolsas de derivados associadas. Pode encontrar todos os contratos de futuros que oferecemos na nossa plataforma no separador 'Produtos' e depois escolher 'futuros'. Por favor, tenha em conta que pode perder mais do que o seu investimento inicial. Considere cuidadosamente a sua apetência pelo risco antes de investir.
Mais de 100
prémios internacionais
Fomos reconhecidos como uma das melhores corretoras da Europa graças às nossas comissões baixas, serviço ao cliente, plataforma e aplicação inovadora.
Melhor corretora
Cash Cow 2025
App vencedora de 5 estrelas
FT & IC 2024
Melhor corretora de Ações
Rankia 2025
Melhor Neo Corretora
Le Figaro 2024/25
A sua viagem
de investimentos começa aqui
Abra uma conta gratuitamente e junte-se a mais de 3 milhões de investidores na nossa plataforma de fácil utilização.
Perguntas frequentes
As ações do sector petrolífero são ações de empresas envolvidas na exploração, produção, refinação ou distribuição de petróleo. Ao investir em ações do sector petrolífero, investe em empresas cujo desempenho está frequentemente ligado aos preços do petróleo e à procura global de energia.
Pode investir em ações do sector petrolífero adquirindo ações de empresas de petróleo e gás cotadas em bolsas. Na nossa plataforma, pode pesquisar estas empresas e colocar uma ordem tal como faria com qualquer outra ação cotada.
Outra forma de obter exposição é através de ETFs ou ETCs que acompanham, respetivamente, o setor energético em geral ou os preços do petróleo.
Os preços das ações do setor petrolífero são influenciados por vários fatores, incluindo:
- O preço global do petróleo
- A dinâmica da oferta e da procura
- A evolução geopolítica
- O desempenho e os custos das empresas
- As condições gerais do mercado
Por exemplo, perturbações no abastecimento ou um aumento da procura podem fazer subir os preços do petróleo, o que pode afetar as ações relacionadas com o petróleo.
Quando investe em ações do sector petrolífero, adquire ações de empresas individuais. O seu desempenho depende dos preços do petróleo, bem como de fatores específicos de cada empresa.
Os ETFs de petróleo acompanham normalmente um conjunto de empresas do sector energético ou índices relacionados com o petróleo. Isto pode proporcionar uma diversificação mais ampla em comparação com o investimento numa única ação.
Os ETCs de petróleo são concebidos para acompanhar diretamente o preço do petróleo, frequentemente através de contratos de futuros.
Os ETFs de petróleo acompanham normalmente um conjunto de empresas do sector energético. Isto significa que os ETFs são influenciados tanto pelos preços do petróleo como pelo desempenho das empresas, enquanto os ETCs estão mais diretamente ligados à própria mercadoria.
Os preços do petróleo bruto têm um impacto direto nas empresas petrolíferas. Quando os preços do petróleo sobem, as empresas podem gerar receitas e lucros mais elevados, o que pode sustentar os preços das ações.
Quando os preços do petróleo caem, o oposto pode acontecer. No entanto, o desempenho das empresas também é influenciado por fatores como custos de produção, estratégia e condições de mercado.
Nota:
Investir envolve riscos. Pode perder os fundos investidos. Isto não é um conselho de investimento. Considere os seus conhecimentos e experiência ao tomar decisões de investimento.
Investir envolve risco de perda