A matéria-prima cobre é amplamente utilizada na construção civil, em aparelhos e veículos elétricos. O material é muito procurado porque é um bom condutor de eletricidade e calor. Se a economia está a funcionar a toda a velocidade, verifica-se frequentemente uma forte procura de cobre. Neste momento, como acontece com muitas outras matérias-primas, o preço do cobre é muito elevado.
Abra uma contaHá três mil anos atrás, os antigos egípcios já sabiam como encontrar o material, uma vez que era utilizado para fazer bronze. Quando se funde cobre com estanho, obtém-se bronze. Este era então utilizado para fazer ferramentas, moedas, joias e estátuas.
O cobre é um metal semiprecioso que, juntamente com a prata, é um dos melhores metais condutores do nosso planeta. Isto significa, que a corrente ou o calor movem-se facilmente através do metal. Além disso, é bastante flexível, sendo ideal para o fabrico de cabos de energia ou tubos de aquecimento, assim como é utilizado em carros elétricos, computadores portáteis e smartphones. Visto ser um material resistente à corrosão e facilmente reciclável, pode ser reutilizado após ser removido de aparelhos ou edifícios antigos durante a sua demolição.
O cobre é extraído do minério de cobre. Esta rocha pode ser encontrada em vários lugares do mundo, nomeadamente no Chile, no Peru, no México, nos Estados Unidos e na Indonésia, onde são extraídas as maiores quantidades de minério. No minério normalmente, existe apenas um por cento de cobre. Através de um processo químico, o cobre é removido da rocha e o que resta do metal é então derretido e vertido na forma desejada.
Há três mil anos atrás, os antigos egípcios já sabiam como encontrar o material. Depois, o cobre era utilizado para fazer bronze. Quando se funde cobre com estanho, obtém-se bronze. Este era então utilizado para fazer ferramentas, moedas, joias e estátuas.
O cobre é um metal semiprecioso que, juntamente com a prata, é um dos melhores metais condutores do nosso planeta. Isto significa que a corrente ou calor move-se facilmente através do metal. Além disso, o cobre é também muito flexível. Ideal para processamento em, por exemplo, cabos de energia ou tubos de aquecimento. Mas o cobre é também utilizado em carros elétricos, computadores portáteis e smartphones. Além disso, o cobre é resistente à corrosão e facilmente reciclável. Por exemplo, o material pode ser reutilizado após ser removido de aparelhos antigos ou de edifícios antigos durante a demolição.
O cobre é extraído do minério de cobre. Esta rocha ocorre em vários lugares do mundo. As maiores quantidades de minério de cobre são extraídas em países como o Chile, o Peru, o México, os Estados Unidos e a Indonésia. No minério existe frequentemente apenas um por cento de cobre. Através de um processo químico, o cobre é removido da rocha. O cobre que resta é então derretido e vertido na forma desejada.
A procura de cobre tem aumentado acentuadamente nos últimos anos. Esta procura provém principalmente da construção, mas também no setor energético e na produção de veículos elétricos, onde o cobre é bastante utilizado. Enquanto a população mundial continuar a crescer, haverá uma procura de cobre para as novas casas e edifícios. A transição energética irá também exigir muito cobre. Todas as estações de carregamento, cabos na rede de energia, carros elétricos e painéis solares necessitam de cobre.
Os preços das mercadorias como os do petróleo, ouro, prata e cobre são voláteis e frequentemente cíclicos. Isto significa que há alturas em que há muita procura de uma matéria-prima, e que há alturas em que a procura pode (significativamente) diminuir. Embora os preços do cobre estejam em alta há vários anos, é preciso ter em conta que é algo que pode mudar drasticamente. Espera-se que, a longo prazo, a procura de cobre aumente, mas isso não significa que, entretanto, haja flutuações no preço da matéria-prima.
Em Abril de 2022, a China anunciou medidas para combater um novo surto de corona. A metrópole de Xangai foi encerrada e isto teve um efeito direto sobre o preço do cobre. Devido ao encerramento da construção, e todas as outras atividades, a procura de cobre diminuiu. Uma vez que o preço do cobre diminui, as empresas mineiras que extraem cobre também dão menos notoriedade. O mercado reage novamente a esta situação, provocando a queda dos preços das ações relacionadas com o cobre.
O investimento em cobre é popular. Listamos aqui para si as ações de cobre mais negociadas de 2022 até agora na DEGIRO:
A Southern Copper Corperation é uma empresa mexicana que tem estado ativa na indústria mineira há 70 anos. Na altura da redação do presente relatório, a empresa é detida em 88,9% pelo Grupo México, um conglomerado mexicano ativo em projetos mineiros. Os restantes 11,1% das participações são negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque. A empresa tem uma capitalização de mercado de cerca de 43 mil milhões de dólares.
A Southern Copper Corperation tem minas de cobre no México e no Peru. A maior parte do cobre é extraído no México. A empresa afirma ter as maiores reservas de cobre reportadas de qualquer empresa mineira do mundo. Espera-se, portanto, que a empresa possa avançar durante anos com as atuais reservas de cobre que detém atualmente.
Até 2028 a empresa quer aumentar a sua produção consecutivamente. Neste momento a empresa extrai 951 mil toneladas de cobre, é expectável que a empresa extraia 1.9 milhões de toneladas de cobre em 2028. Uma grande vantagem da empresa é que a mesma é conhecida por extrair cobre a um baixo custo. Isto significa, que comparando com a competição, a empresa pode realizar mais lucro com a mesma quantidade de cobre extraída.
A Western Copper and Gold Corperation é uma empresa mineira canadiana fundada em 1996 e cotada na bolsa em 2006. É negociada na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Nova Iorque. A empresa atualmente não tem lucro porque ainda não extrai matérias-primas. Embora detenha vários direitos mineiros, a produção nestes locais ainda tem de ser criada, o que torna os investimentos na Western Copper and Gold Corperation um risco.
O maior projeto que a Western Copper and Gold Corperation tem em curso é o chamado "projeto do Casino". Este é um pedaço de terra que se situa no território de Yukon, no Canadá. Desde 2007, estão em curso investigações, perfuração exploratória e obtenção de direitos na área. No entanto, a empresa quer extrair as matérias-primas do solo de uma forma responsável, preocupando-se com o ambiente e com a população indígena do Yukon.
A empesa espera iniciar a produção nos próximos anos. Os resultados da perfuração para cobre e ouro são positivos. A Rio Tinto (a 2ª maior empresa mineira do mundo) também está confiante no projeto e comprou cerca de 8% das ações da Western Copper and Gold Corp em meados de 2021.
A Freeport-McMoRanS é uma empresa mineira americana. É um dos maiores produtores de molibdênio e cobre do mundo. Em 2019, 79% das receitas da empresa provinham da venda de cobre. Isto torna o cobre a matéria-prima mais importante para a empresa.
A maioria dos sítios mineiros que a empresa possui estão localizados nos Estados Unidos. Além disso, tem projetos em curso no Congo, Finlândia, Chile, Peru, Indonésia e Espanha.
Este ETC da Wisdomtree acompanha o preço do comprador com base em contratos de futuros. A Wisdomtree cobra uma taxa de gestão de 0,49% sobre o rendimento anual deste ETC.
A Glencore é uma empresa mineira e comercial anglo-suíça. Para além do cobre, a empresa comercializa alumínio, zinco, chumbo, petróleo, carvão e muitas outras matérias-primas. A empresa é também ativa no comércio de produtos agrícolas, tais como cereais. A Glencore tem projetos em curso em todos os continentes, exceto na Antártida, onde as matérias-primas são extraídas e/ou comercializadas. Em 2020, a empresa produziu 1,26 milhões de toneladas de cobre com um valor de mercado de 86 mil milhões de dólares, fazendo do cobre a matéria-prima mais importante para a empresa. Em 2021, a produção de cobre representou 46% do EBITDA total da empresa. Em 2021, a produção de cobre representou 46% do EBITDA total da empresa.
Em 2015, a Glencore esteve sob considerável pressão devido à queda dos preços da matéria-prima. Como resultado, a empresa ficou com um peso significativo de dívida. Por essa razão, não foram pagos dividendos durante um ano e meio e, para pagar a dívida, venderam várias partes do negócio. O preço das ações da empresa caiu significativamente durante esse período. Dos 30 mil milhões de dívida em 2015, 6 mil milhões ainda eram dívida remanescente em 2021. A empresa diz que nos próximos anos continuará a concentrar-se no pagamento das dívidas e na continuação das reestruturações que permitam poupar custos.
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