Investir em ações de cobre

A matéria-prima cobre é amplamente utilizada na construção civil, em aparelhos e veículos elétricos. O material é muito procurado porque é um bom condutor de eletricidade e calor. Se a economia está a funcionar a toda a velocidade, verifica-se frequentemente uma forte procura de cobre. Neste momento, como acontece com muitas outras matérias-primas, o preço do cobre é muito elevado.

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O que é o cobre?

O cobre é um bom condutor

Há três mil anos atrás, os antigos egípcios já sabiam como encontrar o material, uma vez que era utilizado para fazer bronze. Quando se funde cobre com estanho, obtém-se bronze. Este era então utilizado para fazer ferramentas, moedas, joias e estátuas.

Cobre em carros e aparelhos elétricos

O cobre é um metal semiprecioso que, juntamente com a prata, é um dos melhores metais condutores do nosso planeta. Isto significa, que a corrente ou o calor movem-se facilmente através do metal. Além disso, é bastante flexível, sendo ideal para o fabrico de cabos de energia ou tubos de aquecimento, assim como é utilizado em carros elétricos, computadores portáteis e smartphones. Visto ser um material resistente à corrosão e facilmente reciclável, pode ser reutilizado após ser removido de aparelhos ou edifícios antigos durante a sua demolição.

Do que é extraído o cobre?

O cobre é extraído do minério de cobre. Esta rocha pode ser encontrada em vários lugares do mundo, nomeadamente no Chile, no Peru, no México, nos Estados Unidos e na Indonésia, onde são extraídas as maiores quantidades de minério. No minério normalmente, existe apenas um por cento de cobre. Através de um processo químico, o cobre é removido da rocha e o que resta do metal é então derretido e vertido na forma desejada.

O que é o cobre?

Há três mil anos atrás, os antigos egípcios já sabiam como encontrar o material. Depois, o cobre era utilizado para fazer bronze. Quando se funde cobre com estanho, obtém-se bronze. Este era então utilizado para fazer ferramentas, moedas, joias e estátuas.

O cobre é um metal semiprecioso que, juntamente com a prata, é um dos melhores metais condutores do nosso planeta. Isto significa que a corrente ou calor move-se facilmente através do metal. Além disso, o cobre é também muito flexível. Ideal para processamento em, por exemplo, cabos de energia ou tubos de aquecimento. Mas o cobre é também utilizado em carros elétricos, computadores portáteis e smartphones. Além disso, o cobre é resistente à corrosão e facilmente reciclável. Por exemplo, o material pode ser reutilizado após ser removido de aparelhos antigos ou de edifícios antigos durante a demolição.

O cobre é extraído do minério de cobre. Esta rocha ocorre em vários lugares do mundo. As maiores quantidades de minério de cobre são extraídas em países como o Chile, o Peru, o México, os Estados Unidos e a Indonésia. No minério existe frequentemente apenas um por cento de cobre. Através de um processo químico, o cobre é removido da rocha. O cobre que resta é então derretido e vertido na forma desejada.

Razões para investir em ações de cobre

A procura de cobre tem aumentado acentuadamente nos últimos anos. Esta procura provém principalmente da construção, mas também no setor energético e na produção de veículos elétricos, onde o cobre é bastante utilizado. Enquanto a população mundial continuar a crescer, haverá uma procura de cobre para as novas casas e edifícios. A transição energética irá também exigir muito cobre. Todas as estações de carregamento, cabos na rede de energia, carros elétricos e painéis solares necessitam de cobre.

Riscos

Os preços das mercadorias como os do petróleo, ouro, prata e cobre são voláteis e frequentemente cíclicos. Isto significa que há alturas em que há muita procura de uma matéria-prima, e que há alturas em que a procura pode (significativamente) diminuir. Embora os preços do cobre estejam em alta há vários anos, é preciso ter em conta que é algo que pode mudar drasticamente. Espera-se que, a longo prazo, a procura de cobre aumente, mas isso não significa que, entretanto, haja flutuações no preço da matéria-prima.

Em Abril de 2022, a China anunciou medidas para combater um novo surto de corona. A metrópole de Xangai foi encerrada e isto teve um efeito direto sobre o preço do cobre. Devido ao encerramento da construção, e todas as outras atividades, a procura de cobre diminuiu. Uma vez que o preço do cobre diminui, as empresas mineiras que extraem cobre também dão menos notoriedade. O mercado reage novamente a esta situação, provocando a queda dos preços das ações relacionadas com o cobre.

As 5 ações mais negociadas dos investidores de 2022

O investimento em cobre é popular. Listamos aqui para si as ações de cobre mais negociadas de 2022 até agora na DEGIRO:

A Southern Copper Corperation é uma empresa mexicana que tem estado ativa na indústria mineira há 70 anos. Na altura da redação do presente relatório, a empresa é detida em 88,9% pelo Grupo México, um conglomerado mexicano ativo em projetos mineiros. Os restantes 11,1% das participações são negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque. A empresa tem uma capitalização de mercado de cerca de 43 mil milhões de dólares.

A Southern Copper Corperation tem minas de cobre no México e no Peru. A maior parte do cobre é extraído no México. A empresa afirma ter as maiores reservas de cobre reportadas de qualquer empresa mineira do mundo. Espera-se, portanto, que a empresa possa avançar durante anos com as atuais reservas de cobre que detém atualmente.

Até 2028 a empresa quer aumentar a sua produção consecutivamente. Neste momento a empresa extrai 951 mil toneladas de cobre, é expectável que a empresa extraia 1.9 milhões de toneladas de cobre em 2028. Uma grande vantagem da empresa é que a mesma é conhecida por extrair cobre a um baixo custo. Isto significa, que comparando com a competição, a empresa pode realizar mais lucro com a mesma quantidade de cobre extraída.

A Western Copper and Gold Corperation é uma empresa mineira canadiana fundada em 1996 e cotada na bolsa em 2006. É negociada na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Nova Iorque. A empresa atualmente não tem lucro porque ainda não extrai matérias-primas. Embora detenha vários direitos mineiros, a produção nestes locais ainda tem de ser criada, o que torna os investimentos na Western Copper and Gold Corperation um risco.

O maior projeto que a Western Copper and Gold Corperation tem em curso é o chamado "projeto do Casino". Este é um pedaço de terra que se situa no território de Yukon, no Canadá. Desde 2007, estão em curso investigações, perfuração exploratória e obtenção de direitos na área. No entanto, a empresa quer extrair as matérias-primas do solo de uma forma responsável, preocupando-se com o ambiente e com a população indígena do Yukon.

A empesa espera iniciar a produção nos próximos anos. Os resultados da perfuração para cobre e ouro são positivos. A Rio Tinto (a 2ª maior empresa mineira do mundo) também está confiante no projeto e comprou cerca de 8% das ações da Western Copper and Gold Corp em meados de 2021.

A Freeport-McMoRanS é uma empresa mineira americana. É um dos maiores produtores de molibdênio e cobre do mundo. Em 2019, 79% das receitas da empresa provinham da venda de cobre. Isto torna o cobre a matéria-prima mais importante para a empresa.

A maioria dos sítios mineiros que a empresa possui estão localizados nos Estados Unidos. Além disso, tem projetos em curso no Congo, Finlândia, Chile, Peru, Indonésia e Espanha.

Este ETC da Wisdomtree acompanha o preço do comprador com base em contratos de futuros. A Wisdomtree cobra uma taxa de gestão de 0,49% sobre o rendimento anual deste ETC.

A Glencore é uma empresa mineira e comercial anglo-suíça. Para além do cobre, a empresa comercializa alumínio, zinco, chumbo, petróleo, carvão e muitas outras matérias-primas. A empresa é também ativa no comércio de produtos agrícolas, tais como cereais. A Glencore tem projetos em curso em todos os continentes, exceto na Antártida, onde as matérias-primas são extraídas e/ou comercializadas. Em 2020, a empresa produziu 1,26 milhões de toneladas de cobre com um valor de mercado de 86 mil milhões de dólares, fazendo do cobre a matéria-prima mais importante para a empresa. Em 2021, a produção de cobre representou 46% do EBITDA total da empresa. Em 2021, a produção de cobre representou 46% do EBITDA total da empresa.

Em 2015, a Glencore esteve sob considerável pressão devido à queda dos preços da matéria-prima. Como resultado, a empresa ficou com um peso significativo de dívida. Por essa razão, não foram pagos dividendos durante um ano e meio e, para pagar a dívida, venderam várias partes do negócio. O preço das ações da empresa caiu significativamente durante esse período. Dos 30 mil milhões de dívida em 2015, 6 mil milhões ainda eram dívida remanescente em 2021. A empresa diz que nos próximos anos continuará a concentrar-se no pagamento das dívidas e na continuação das reestruturações que permitam poupar custos.

Investir no cobre através da DEGIRO

Na DEGIRO, há várias formas de investir no cobre. Temos uma vasta gama de produtos de investimento relacionados com o cobre. Pense nas empresas mineiras que extraem cobre e ETFs e ETCs relacionados com o cobre.

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Se ativar a sua conta de investimento DEGIRO antes de 1 de junho de 2024, a DEGIRO reembolsará as suas comissões de transação até 100 euros. Aplicam-se as seguintes condições a esta oferta:

  • A oferta é válida até ao dia 31 de maio de 2024.
  • Durante o período da oferta, os novos clientes que tenham ativado uma conta receberão até 100 euros em comissões de transação reembolsadas.
  • A comissão da primeira transação e as taxas de manuseamento até 100 euros dentro do prazo até 30 de junho de 2024 serão reembolsados.
  • As taxas de manuseamento de moeda (Auto FX e Manual) não são elegíveis para reembolso com esta promoção.
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  • Assim que assinar o Contrato de Cliente, a sua conta é ativada e o período da oferta começa.
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