Elevada antecipação das OPI de 2022

2021 foi um ano recorde para as ofertas públicas iniciais (OPI) em termos de listagens e volumes. Alguns dos grandes nomes que se tornaram públicos no ano passado foram Coinbase, Rivian, Bumble, Roblox GitLab e muito mais. 2022 já se prevê que seja mais um grande ano no mercado de OPI, com grandes empresas já a abrir ao público e outras das quais correm rumores. Note-se que mesmo quando uma empresa está perto de se tornar pública, ainda pode decidir cancelá-la.

Continue a ler para descobrir algumas das muito aguardadas OPI de 2022 (sem nenhuma ordem em particular).

Reddit

Nos últimos dois anos, o Reddit tem feito manchetes, uma vez que os seus quadros de mensagens, particularmente WallStreetBets, têm desempenhado um papel na popularização das chamadas meme stocks, tais como GameStop e AMC. Reddit é uma plataforma que possui uma coleção massiva de fóruns onde os utilizadores podem ver e partilhar mensagens de texto, links, imagens e muito mais.

O Reddit está atualmente a trabalhar com Morgan Stanley e Goldman Sachs para a sua OPI, que poderá ser logo em março. Na sua última ronda de financiamento no Verão passado, a empresa foi avaliada em 10 mil milhões de dólares e poderia ser avaliada em até 15 mil milhões de dólares na sua OPI.

WeTransfer

No início de janeiro, a WeRock NV, proprietária da plataforma de partilha de ficheiros WeTransfer, anunciou que iria procurar uma OPI na Euronext Amsterdam. A WeRock NV oferece ferramentas de produtividade que combinam uma solução de software como serviço (SaaS) com um negócio de publicidade premium, incluindo WeTransfer, Collect, Paper, Paste e WeTransfer Advertising. A partir de setembro de 2021, a WeRock NV informa ter uma base de utilizadores de 87 milhões de utilizadores ativos mensais.

Após o OPI da WeRock NV, o nome será alterado para The Creative Productivity Group. A empresa pretende angariar 160 milhões de euros em novas ações e uma oferta secundária de ações existentes detidas por alguns dos atuais acionistas. Não foi fixada uma data para a OPI no momento da redação do presente documento.

Instacart

Instacart é um serviço americano de entrega e recolha de mercearias. O Instacart tornou-se cada vez mais popular no meio da pandemia, à medida que mais consumidores adotaram serviços de entrega baseados em aplicações.

A empresa tinha inicialmente planos de se tornar pública, mas decidiu empurrar a sua estreia na bolsa de valores para 2022 (ou possivelmente mais tarde) para reforçar os seus serviços para além da entrega de alimentos. Em março de 2021, uma ronda de financiamento avaliada pela Instacart em 39 mil milhões de dólares.

Chime

Chime Financial Inc. é uma empresa fintech que fornece serviços bancários que desafiam os bancos tradicionais. Chime não cobra quaisquer taxas de serviço mensais, taxas de descoberto ou exige requisitos de saldo mínimo. Em vez disso, Chime ganha dinheiro ao aceitar uma parte das taxas de transação que o seu parceiro Visa cobra aos comerciantes quando os clientes utilizam o seu cartão de débito Chime.

Na sua última ronda de angariação de fundos, em agosto de 2021, Chime angariou 750 milhões de dólares, valorizando-a em 25 mil milhões de dólares. Embora nada esteja confirmado, há quem diga que a Chime pretende ir a público em março.

Listra

Outra grande empresa fintech que poderá tornar-se pública este ano é a plataforma de pagamentos Stripe. Quando um cliente faz um pagamento online, a Stripe processa os pagamentos com o seu software Stripe Payments. A Stripe faz a maior parte do seu dinheiro pelas comissões que cobra para processar estes pagamentos. A Stripe fornece os seus serviços a nível mundial, com grandes empresas como a Amazon, Booking.com e Deliveroo a utilizar os seus serviços.

Em março de 2021, a Stripe angariou cerca de 600 milhões de dólares em financiamento, dando uma avaliação de 95 mil milhões de dólares. A Reuters informou em julho de 2021 que a Stripe tinha contratado advogados para ajudar nos preparativos para uma OPI. No entanto, em novembro de 2021, o seu co-fundador disse que a Stripe está 'muito feliz como uma empresa privada'. O tempo dirá se a Stripe acabará por chegar ao mercado em 2022.

Discord

A Discord é uma aplicação de comunicação baseada na web inicialmente construída para jogadores e agora utilizada para todo o tipo de comunidades. A Discord é de utilização livre, mas também oferece subscrições. A Discord cresceu em popularidade durante a pandemia, uma vez que as pessoas ficaram presas em casa a jogar jogos de vídeo e a ligarem-se online.

Em março de 2021, a Microsoft estava em discussões com a Discord para adquirir a empresa por 10 mil milhões de dólares. No entanto, em abril de 2021, a Discord rejeitou a oferta da Microsoft de 12 milhões de dólares e foi dito que se estava a concentrar na sua própria abertura ao público. A partir de setembro de 2021, a Discord foi avaliada em 15 mil milhões de dólares. Embora ainda não tenha sido fixada uma data, muitos pensam que a Discord terá como objetivo ir a público em algum momento em 2022.

Impossible Foods

A Impossible Foods, concorrente da Beyond Meat poderá ser outro grande nome a ir a público este ano. Impossible Foods tem na sua linha de produtos várias alternativas de carne à base de plantas, tais como o Impossible Burger, Impossible Sausage e Impossible Chicken Nuggets. Os produtos Impossible estão disponíveis em restaurantes, tais como o Burger King com o seu Impossible whopper, e em mercearias em vários países de todo o mundo.

A avaliação da Impossible Foods está estimados em 7 mil milhões de dólares. Não é claro exatamente quando é que a Impossible Foods irá a público, mas o CEO Pat Brown disse em novembro de 2021 que uma OPI é 'inevitável'.

Databricks

Databricks é uma plataforma de análise de dados fundada pelos criadores da Apache Spark, um sistema de código aberto utilizado para gerir “big data”. O Databricks tem sido um motor do chamado 'data lakehouse'. Um data lakehouse combina 'lagos' de dados, grandes quantidades de dados brutos, com 'armazéns' de dados, estruturas que processam os dados. A base de dados opera em 12 países e fornece serviços a mais de 5.000 organizações, incluindo ABN AMRO, H&M Group e Shell.

A Databricks ainda não apresentou documentos de OPI, mas há conversações de que a empresa se tornará pública em 2022. Em agosto de 2021, a empresa angariou $1,6 milhões numa avaliação de 38 mil milhões de dólares.

Klarna

A Klarna é uma empresa fintech sueca que oferece serviços de compra agora e pague mais tarde (BNPL). O BNPL é um tipo de acordo de financiamento a curto prazo que permite aos consumidores fazer uma compra e pagá-la em prestações. Pode ler mais sobre a BNPL aqui. A Klarna relata ter 90 milhões de utilizadores ativos em todo o mundo, com 250.000 comerciantes a utilizarem os seus serviços.

Em junho de 2021, a Klarna angariou 639 milhões de dólares, valorizando-a em 45,6 mil milhões de dólares. Isto faz da Klarna a fintech privada mais valorizada na Europa e a quarta a nível mundial (de acordo com a CB Insights). O CEO Sebastian Siemiatkowski disse no ano passado que a Klarna não estava atualmente a trabalhar numa OPI, mas pode considerar uma já em 2022.

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Fontes: Bloomberg, Forbes, Motley Fool, Investopedia, Reuters, Chime, Stripe, Databricks, S&P Global, CB Insights, WeTransfer